Splitter
Open-Capture Splitter
En sélectionnant le module Open-Capture Splitter vous arriverez sur la page d’accueil du module, affichant les lots déjà téléversés.
On peut apercevoir différents paramètres, comme la sélection des statuts différents. Pour commencer on a les lots à valider, qui contient donc les nouveaux lots qui ne sont pas validés. Ensuite, on a les lots clôturés qui font référence aux lots déjà validés. Puis les lots supprimés et enfin les lots fusionnés. La partie fusionnée contient la fusion de différents lots. Ces différents lots resteront malgré tout dans la partie "A valider".
Pour téléverser un document, il faudra se rendre sur la page Téléversement. Vous n'avez plus qu'à faire du glisser / déposer ou cliquer sur l'encart pour choisir le ou les document(s) à téléverser. Après un petit temps d'attente (dépendant de la complexité et du poids de la facture envoyée), la facture sera disponible dans l'accueil, accessible en cliquant sur Lot. Voici un exemple de lot de documents à utiliser dans le module Open-Capture Splitter : Cliquez ici.
En cliquant sur un lot, nous arrivons dans l'interface de vérification. Cette dernière vous montre les documents qui ont été séparés automatiquement. Vous pourrez valider la séparation, ou modifier si nécessaire. Il sera possible de déplacer les pages vers d'autres documents, supprimer des pages, ou encore créer des documents.
La catégorie des documents en cours d'utilisation est inscrite en haut à gauche comme sur l'image ci-dessous :
Il y a le choix entre deux types de formulaires (formulaire de facturation et formulaire RH) :
Ici, la page complète concernant les lots et leurs paramètres :
Description des pictogrammes sur la barre latérale ci-dessus :
Le pictogramme à flèches croisées en haut à gauche permet de déplacer l'élément souhaité, afin de modifier son ordre, ou sa position :
Le pictogramme flèche ci-dessous sert à télécharger le fichier original :
En bas à droite, le pictogramme ci-dessous permet d'afficher la liste des tâches actuelles, s'il y'en a :
La liste se déroule ainsi :
De plus, vous pouvez sélectionner plusieurs pages pour les envoyer vers des documents différents, faire une rotation de ces fichiers, les supprimer ou rajouter des dossiers. Ci-dessous, un exemple de déplacement de fichier où les deux fichiers qui ont été sélectionnés vont être envoyés vers le document "Facture". Il suffit juste de cocher les deux fichiers et d'aller dans le paramètre "Envoyer à" et de sélectionner quels documents.
De plus, vous pouvez voir qu'au dessus de la corbeille il y a le nombre de fichiers sélectionnés. Cette page vous permet aussi d'enregistrer votre sélection, ce qui va vous permettre de revenir après sans perdre vos changements.
Vous pouvez aussi changer le formulaire et les métadonnées qui sont insérées par défaut, en rajouter ou en supprimer : Listes des formulaires.
Dès que tout est validé, il vous suffira de cliquer sur le bouton Valider pour valider la séparation. Ensuite, les documents et le fichier compagnon contenant les métadonnées seront exportés selon la ou les chaine(s) sortante(s) configurée(s). Le temps de traitement dépendra de la complexité et de la taille des documents.
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